7月29日午盘，医药股持续强势。医疗创新ETF(516820.SH)现涨2.34%，成分股药明康德(603259)上涨7.91%，康龙化成(300759)上涨6.03%，兴齐眼药(300573)上涨5.39%，九典制药(300705)，康弘药业(002773)等个股跟涨。
消息面上，药明康德上半年营收和净利润均实现双位数增长，规模均创历史同期新高；公司上调了全年业绩指引，预计全年收入从415-430亿元上调至425-435亿元；公司宣布了首次中期分红事项，本次分红约10亿元，今年分红、回购合计将达近70亿元。
另外根据此前的数据披露公募基金二季度持仓，医药板块整体拥挤度处于历史中枢水平，其中创新药相对拥挤，但CXO板块筹码拥挤度较低；目前，CXO板块业绩逐步走出低谷，多家企业展现出复苏迹象，未来在美联储降息、医药投融资环境变好等积极催化因素推动下，有望迎来强劲复苏。
市场风格轮动下，资金正从高位板块向估值合理的赛道迁移，底部核心资产逐步反弹。医疗创新一键布局CXO（药明康德/泰格医药）、器械（迈瑞）、医疗消费（爱尔眼科/爱美客）、疫苗（长春高新）等超跌核心资产，前十大成分股中多只估值处于历史20%分位以下，安全边际凸显。对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)提前卡位修复行情。
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